1947 год, в г. Корбелл США происходит громкое убийство восьмилетнего внука Лидера Людей Мартина Хилла. Сделал ли это кто-то из клана вампиров? Офицер полиции Лиз Хант вместе с частным детективом Крисом Картером берутся за расследование. Общественное мнение, пристальное внимание Лидеров людей и вампиров к расследованию, а также нетерпение и клановое расслоение общества создают препятствия на пути к поимке убийцы. Смогут ли герои найти преступника и не допустить очередной Великой Войны?