Древняя земля, пропахшая вереском. Чёрный Лес, где обитают духи. И две сестры Блэк, — Белая Колдунья и Тёмная Ведьма — изгнанные в эти края за грехи, о которых не говорят вслух. Пэнси Паркинсон, отчаявшаяся спасти мать, готова унижаться перед неприступной Нарциссой, а Гермиона Грейнджер (травница с пытливым умом) ищет ответы на вопросы, обращаясь к Беллатрикс, которую боятся все. Две истории любви. Две дороги. Одна Пустошь.

Война высасывает из Гермионы последние силы. Она устала быть пешкой в чужой игре, терять близких и каждую ночь спрашивать себя: «Ради чего всё это?» Но когда в её жизнь вторгается Та, что пахнет чёрной смородиной и говорит голосом, от которого по коже бегут мурашки, грань между реальностью и безумием стирается окончательно.

Ей дали всё, о чём она мечтала. Кроме свободы. Гермиона Грейнджер становится марионеткой на посту Министра магии. Её тень — Беллатрикс Лестрейндж. Их союз — пытка, что страшнее Круциатуса. Их игра — балансирование на грани ненависти и чего-то, чему нет названия.