2036 год. Магнолия-город механики и алхимии. Люси Хартфилия совсем недавно окончила школу для алхимиков десятого уровня. На данный момент хочет найти постоянную работу, то есть вступить в гильдию. Она восхищается торгово-промысловой гильдией-Хвост Феи. Люси направилась туда, но её и слушать не стали. Огорчённая разочарованием она бредёт по городу. На неё налетают парень и девушка. Гажил и Джувия ищут королевский дворец, и Люси решает им помочь. Чем же обернётся для Люси поход во дворец?

Представим, что Леви — королева, получившая трон в очень юном возрасте. Люси и Юкино — её лучшие подруги и верные рыцари. Гажил, Стинг и Нацу — сильные, смелые и неуловимые... Разбойники. Вот и попадает разбойникам заказ на королеву. Да вот загвоздка: Кто из трёх похищенных девушек является настоящей? Разбойники, пытаясь разгадать эту задачку, не замечают как влюбляются в девушек...

Просто взять и измениться. Думаете, это так просто? А вот и нет! Но я - Юкино Агрия, докажу, что это возможно! Встречайте Рия и её звёздный дух - Кира, выходят в свет!

— Если бы я хотел навредить вам, дядя, я бы уже давно это сделал. Габриэль мысленно поаплодировал Феликсу. Какой превосходный шантаж, он почти восхищён! Вот только если собака начинает гавкать на моль, то это обычно плохо заканчивается.

Ходит легенда, что ночью зыбучие пески оживают и поглощают каждого, кто рискнёт выйти за пределы стены. Именно поэтому люди не стремились покидать страну, закрываясь от остального мира стеной. Наследного принца с рождения готовили, что он будет править Империей Арболес. Каждый его день был похож на вчерашний, отчего такая жизнь начала ему надоедать. Зереф Драгнил желал сбежать из Империи и узнать: действительно ли, зыбучие пески так опасны?