От событий фильма прошло примерно полгода. Марко живёт спокойной обеспеченной жизнью, стараясь позабыть о прошлом. Пока однажды звонок старого знакомого не вынуждает его ненадолго покинуть респектабельный спальный район Манилы и отправиться на окраину города, в убогие зловонные трущобы, так похожие на те, где он сам совсем недавно жил. Там он попадает в серьёзную передрягу, но по счастливой (не)случайности совсем рядом оказывается друг, готовый прийти на помощь.

Сборник зарисовок на события фильма с точки зрения Марко. Его мысли, чувства, переживания. Помимо событий, показанных в фильме, описаны сцены, которые происходят "за кадром".