На следющее лето дети Паинсы возращаются в Гравити Фолз, Стэн и Форд отложили поездку на море. Билл оказывается жив и следит за Паинсами в виде слегка желтовтого, чёрного котёнка. На самом деле Билл не хотел захватить мир, ему было скучно))) Зус и Венди работают в Хижине. Позже ( на 2 месяц лета) ...