Все идет так, как и задумано судьбой. Она непреклонна и безжалостна. Веретена медленно плетут паутину жизни каждого земного существа. Воланд это знает, знает, что не должен вмешиваться в порядок вещей, знает, что не должен влиять на судьбы людей. Не должен, но может, может хотя бы раз в несколько тысяч лет нарушить незримый баланс во вселенной ради спасения его талантливого и порой безрассудного Мастера.

В дверь ломятся сотрудники НКВД. Похоже для Мастера это финал его истории. Но что если в нее вмешается профессор Воланд?