Однажды Джин Хавок завел разговор со свои начальником Роем Мустангом о том, что в Восточном штабе водится призрак. Но Огненный алхимик скептически отнесся к данному слуху, однако он еще не знал, что его подчиненный рассказал эту историю не просто так.

В Раш-Вэлл Уинри начинает работать у мистера Гарфиля, довольно необычного механика-автопротезов. Но ее взгляд на то, как механики относятся к своей работе, меняется, когда она встречает мальчика, который трагически потерял ногу, и теперь у него плохо подобранный протез, который причиняет ему постоянную боль. Уинри изо всех сил пытается завоевать его доверие, чтобы она могла дать ему ногу, которая сделает его жизнь лучше.

"Пожалуйста... останови... этого человека" оставив кольцо с красным камнем, женщина исчезла. По всему Аместрису происходят таинственные происшествия, связанные с "черными монстрами". Загадочная женщина с синей чешуей. Мужчина с серебряными волосами, который прожил уже много лет. Легендарный город Шиам-Шид, где процветала древняя цивилизация. Перед братьями, что нарушили главный закон алхимии, вновь возникают новые тайны и загадки.

Эд простудился и оказался в маленькой деревне. Пока он восстанавливается, юноша встречает старого друга, но Эд и Ал, похоже, застряли не только на одном пути. Полковника Мустанга отправляют для подготовки войск в отдаленную местность. Когда он втречается с Хьюзом и Армстронгом, они втроем решают отправиться в поход и натыкаются на деревню, населенную только детьми.

Братья Элрики прибывают в северный город Вальдора в поисках подсказок о Философском камне. Однако они узнают, что этот город связан с легендой о ведьме и людьми, которых она заставляет страдать и по сей день. Они встречают девушку с твердым и уверенным взглядом, а также четырех падших жрецов, что поклоняются ведьме. Что ожидает братьев Элриков после встречи с теми, кто несет на своих плечах тяжкий грех…