Впечатленный пьяными бреднями папиного друга-моряка, Рин отправляется искать русалку. Задача не из простых, но к счастью, у Рина есть целая система. Вон тот мальчик, что не хочет вылезать при нем из воды... Он же русалка?

Окружающая действительность глазами ревнующего Харуки Нанасэ.

Согласившись помочь Тодду украсть испорченный дневник Ванды, Курт случайно узнает, что внутри…

Чтобы потанцевать с Вандой на школьной дискотеке, Тодд снова крадет индуктор образа Курта. К его несчастью, в индукторе удалены все голограммы, кроме одной.

Давным-давно жил человек, сочинявший сказки. Он владел чудесным даром – всякая история, написанная его рукой, воплощалась в реальность. Сказочник прожил долгую жизнь и сделал счастливыми многих людей, но в своей собственной душе он носил грусть. Творя сказки для каждого, он не мог написать сказку для себя и прожил всю жизнь, глядя на чужую радость и чужую любовь. Тьма росла в его душе, и перед смертью Сказочник написал свою последнюю историю, наказав всем сказкам исчезнуть вместе с ним…