Драко Малфой ведет упорядоченную, но довольно неудовлетворительную жизнь, работая в подвале Министерства и живя в тесной маггловской квартире. Чувствуя себя недооцененным и ужасно одиноким, он покупает несколько специальных шариков, позволяющих ему вызывать воображаемых друзей. К сожалению, став подозреваемым в расследовании контрабанды зелий, Драко вынужден отдать месяц воспоминаний для Омута памяти.

Драко возвращается на восьмой курс в Хогвартс в попытке спасти свое будущее. Его план: сдать как можно больше ЖАБА, дистанцироваться от имени Малфоев и держаться подальше от неприятностей. Конечно, когда его отец находится под стражей и ему грозит немыслимое наказание, не говоря уже об «эпизодах», вызванных тревогой, которые преследуют его с лета, учебный год проходит не так гладко. Особенно, когда Гарри Поттер продолжает его преследовать.

Последнее, чего Гарри ожидает, когда Слагхорн ставит его в пару с Забини, — это того, что Малфой будет бросать на них яростные взгляды через весь класс, а затем бесцеремонно поцелует Гарри в коридоре.

Пять раз Ньюта и Томаса застукали обнимающимися, и один раз Ньюта и Томаса застукали не обнимающимися...

Стажеры Отдела тайн в течение двух лет находятся под действием заклинания, скрывающего личность. Гарри даже не знает, в кого он влюблялся все это время. Он нервничает из-за разоблачения, но что самое худшее может случиться?