Сразу после того, как Майк отвечает Уиллу взаимностью, его жизнь рушится. За нарушение хода истории Управление Временными Изменениями стирает его вселенную и отправляет самого Майка на суд. Однако вместо приговора он получает второй шанс: его спасает один из аналитиков организации, поразительно похожий на Уилла, но являющийся совершенно другим человеком. Майка оставляют в живых ради неизвестной цели, и теперь он вынужден работать на тех, кто уничтожил его мир.

Пятидесятые Голодные Игры — вторая Квартальная бойня. В этот раз Капитолий вводит жестокое правило: жители дистриктов должны сами выбрать трибутов среди всех горожан. Выбор падает на Евгения Бокова и Ивана Злобина. Пока один пытается выжить на отравленной Арене ради смертельно больной жены, второй готовит план, который должен уничтожить саму систему Игр.

После смерти жены Боков совсем поплыл, но вместо отдыха его швыряют в командировку. Происходит авиакатастрофа. Теперь он и Злобин заперты в глухой тайге, где голод и холод заставляют их сблизиться настолько, что Бокову становится по-настоящему страшно от своих же чувств.

Уилл Байерс играет в хоккейной команде вместе с Майком Уиллером, Дастином Хендерсоном и Лукасом Синклером — команде, которая привыкла проигрывать. Очередное сокрушительное поражение обостряет конфликты между друзьями и заставляет Уилла столкнуться не только с кризисом команды, но и с собственными чувствами к Майку, которые он слишком долго игнорировал.

Следователи Евгений Боков и Иван Злобин попадают в зомби-апокалипсис. Каждый раз, когда Иван погибает от любой, даже самой нелепой случайности, Женя моргает и обнаруживает себя в начале дня, в машине, с живым и ничего не помнящим напарником. Теперь Боков вынужден раз за разом переживать один и тот же кошмар, пытаясь спасти Злобина и продвинуться дальше.