Пришло время для экипажа Звёздного Экспресса покинуть межгалактическую станцию «Герта» и отправиться дальше путешествовать по бескрайней Вселенной. И всё бы прекрасно, только вот новый член экипажа Келус чувствует какую-то неприязнь к себе со стороны стража Экспресса Дань Хэня. Последовав совету Химеко, Первопроходец решает попробовать наладить с ним отношения...

Пытаясь побороть неуверенность в себе, Мона по совету своей подруги Фишль вступает в школьный драматический кружок, однако вскоре осознает, что это не особо-то и помогает в её борьбе, да и желание играть в школьном театре уже практически угасло. Прямо перед своим уходом Мона узнаёт о присоединившимся к ним новеньком, от которого так и веет высокомерием, агрессией и загадочностью. Заинтригованная им, девушка решает ещё на некоторое время задержаться в школьном театре...

Настал сезон, когда в пустыне Сумеру созревает особый вид красноплодника, необходимый Тигнари для исследования, и лесной страж просит своего лучшего друга Сайно провести его по пустыне, на территорию которой Тигнари с самого детства не ступал из-за своей непереносимости жары.