После разрушительной войны Кибертрон восстановился, а вражда между автоботами и десептиконами осталась в прошлом. Но для некоторых воспоминания о битвах слишком свежи, чтобы забыть былую ненависть. Арси – опытный воин, которая всегда сражалась ради справедливости. Нокаут – бывший десептикон, предпочитающий глянец и скорость всем этим "героическим подвигам". Их случайная встреча в поствоенном мире становится началом пути, полного искр противоречий, неожиданных откровений и… новых чувств.

В новогоднюю ночь на базе автоботов всё шло как обычно: украшения, музыка, хаос. Но одно странное устройство останавливает время за минуту до полуночи, и теперь Арси и Смоукскрину предстоит разобраться, как вернуть ход времени… и, возможно, переосмыслить свои чувства.

Что если я Вам скажу, что сны это мини воспоминания из прошлого, которое вы забыли? Девушке, стало все чаще снится не понятные сны или короткие моменты, которые она считала плохими. Главный вопрос: сны могут воплотится в реальность? Или же это игра усталого разума?