Майк и раньше был склонен хандрить и видеть мир через серые тона. Но сегодня все стало действительно плохо, ведь его отец застал их вместе. Теперь он хочет только одного: бежать. Увезти их куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Чтобы тоска наконец утихла. Но тоска не утихает, и даже хуже: пытаясь быть правильным в глазах отца, и хорошим в представлении Уилла он изводит себя на нет, а одна нелепая случайность превращает их жизни в настоящий кошмар.

Когда среди ночи Майка будит звонок, он понимает, что прошедшие полгода его жизни - фарс чистой воды. Всё, что он заталкивал глубоко в себя, всё, чего он пытался избегать - всё это никуда не делось. Майк смотрит на Уилла и думает, что никогда не сможет себя простить. Но ему ещё предстоит понять: если любовь есть - она найдёт выход наружу, даже если до этого он заколачивал её под крышку гроба.

Лютер не очень хорошо поступает с Клаусом. Пятый помогает ему решить эту проблему.

Они говорят друг с другом очень много, ведь они — единственное, что друг у друга есть. И всё же, есть вещи, которые всегда остаются надосказанным. Ведь что-то всегда куда глубже, чем кажется.

По радио играл Синатра. Не самая любимая песня Эйджи, но она была так вовремя и звучала так правильно, что отлично подходила их душам. Это не могло быть случайно. Он посмотрел на Эша: — Если научишь. Я не умею танцевать. // Короткая история в танце.