Время царствования людей породило боль. Страх перед неизведанным, неконтролируемым, толкал их на ужасные вещи. Казалось, тьма никуда не ушла, поселилась глубоко в груди и травила каждую живую душу Средиземья. Но маленький лучик надежды, посеянный в душе одинокого волчонка, в конце концов, поставит под сомнение все человеческие законы. Наступит день, когда угнетенные покажутся на свет. AU, в которой Хёнджин в поисках своего дома, станет домом для других потерянных душ.

В этом взгляде нет ни капли той невинности, которую могли бы внушить его черты. Феликс смотрит на Хёнджина так, будто уже знает. Знает, как тот пахнет — кофе, снегом, усталостью. Знает, какие звуки Хёнджин издаёт, когда ему хорошо, — у Хёнджина внутри всё переворачивается от догадок. Этот взгляд раздевает. Медленно, сантиметр за сантиметром, сдирает всю броню. Феликс просто смотрит — и Хёнджин чувствует себя голым.

Зимний лес не отличается особым гостеприимством. Под пушистым слоем снега прячутся, словно хищники, болота и ямы, под тонким слоем льда спят водоёмы, утягивающие в ледяную пучину невинные неосторожные души, а на заплутавших путников с пушистых елей сыплются горы снега. Так лес оберегает всех тех, кто не спит в такую пору, всех тех, кто, сменив шубки, продолжает свою жизнь.

Люди в отношениях делятся на чёрных кошек и золотистых ретриверов. Один несёт своим присутствием спонтанность, радость и свет, другой – серьёзность, грациозность и загадочность. Хенджину всегда подобное разделение на животных казалось непонятным и неправильным, как так можно: сравнивать партнёра с животным? Да только со стороны они так и выглядели. Правда, не чёрный кот и золотистый ретривер, а рыжий кот и доберман.