В мире, где магия сосуществует с человеком бок о бок, люди презирают всех отличных от них. Одаренные магическими силами существа предаются огню, их не считают за равных. Волшебникам остается лишь скрываться, чтобы выжить. И одним из колдунов оказывается Нагаи Кей, юный ученик деревенского лекаря, которому предстоит пройти через множество испытаний ради спокойной жизни.