Главный следователь и его помощник Демид пытаются раскрыть дело №146 - загадочное убийство, произошедшее посреди леса. Улик нет, догадок тоже, а время идёт. Но опускать руки нельзя, ведь в один день помощник следователя находит чудака, который утверждает, что знает, как найти убийцу. Помогут ли его слова нашему герою в раскрытии дела? К чему это всё приведёт? сыграет ли апельсин какую-то роль? Подожди, какой апельсин?