Иоанна Алексеевна становится фрейлиной императрицы Екатерины ||, вскоре достаточно сильно сближается с императрицей. Однако, испытывает некое трепещущее чувство внутри, при редких и коротких встречах с сыном ее величества и наследника престола — Павлом Петровичем. с виду он привлекателен, добр душой, но о признании и речи быть не может. при одном из разговоров с императрицей, ее величество замечает нечто странное, когда молодая фрейлина говорит о ее первенце.