В стае оборотней разлад: после смерти вожака, его место занимает старший сын, и многие в общине считают, что молодой волк не справляется с данной ролью. Но рядом с ним всегда есть верные друзья, которые помогут ему. Волкам предстоит отстоять свою территорию, наказать виновных в смерти вожака стаи, а его сыну научиться управлять этой стаей, и суметь ее защитить.

Наши дни, в таежном поселке все как прежде. Глушь, лес, и жители, которые заняты своими делами. В поселке живут и учатся двое, которые пока не знают, что на них обратил внимание дух этого леса.