Королева Муравьев умирает и просит Неферпиту передать свою последнюю волю сыну. Она хотела бы, чтоб ее племя росло и множилось. Питу плохо понимает, где искать новую королеву, как король будет размножаться, и когда затевать разговор о детях, но клянется, что передаст королю последнее желание. И вот что - то неладное начало твориться во дворце, короля сводит с ума сладковатый запах меда и орхидей, он пытается отвлечься от запаха, но кто - то уже рассыпал пыльцу по всему дворцу...

События происходят в рамках арки "Муравьи Химеры". Мастер Нов приходит к своей ученице и просит её погадать на последнюю миссию. Грядущее не сулит ничего хорошего. Перед разлукой оба остро осознают, сколько осталось несказанных слов между ними.

Молодой и амбициозный правитель Заоблачной страны, Манвэ Сулимо привозит во дворец красавицу невесту Варду. До бракосочетания осталось совсем немного, но юной богине скучно во дворце. Она отправляется гулять на луг и встречает там младшего брата своего возлюбленного. Этот парень открывается ей с совершенно другой стороны, они чувствуют притяжение друг к другу, но он никогда не станет королем, а у нее осталось совсем немного времени до свадьбы.