Давным-давно, много лет назад на Землю пришло зло. Оно хотело захватить всё то, что человечество создавало на протяжении прошедших тысячелетий. Но тогда этому помешали. Четыре женщины смогли на время прогнать его. Зная, что когда-нибудь зло вернётся, они создали четыре вещи, которые символизировали огонь, землю, воду и воздух. Время шло, зло копило силы. И наконец решило сделать вторую попытку завоевания мира. Действие происходит в наши дни.

В гильдии "Хвост Фей" всех сделает скука. Мастер решает устроить бал в средневековом стиле. Макаров попросил Люси взять на себя организатор скую работу. Хартфилию поглощают проблемы - пошивка костюмов, превращение гильдии в танцевальный зал... Но есть ещё одна проблема - ни у кого из гильдии нет манер. А тут ещё и Мира загорелась идеей свести парочки. А Люси запрещено брать в помощники согильдийцев. Утомительные дни и безсонные ночи начались!