Поэтесса Анна пишет о атеизме и партии, и ненавидит свои стихи, пользующимися популярностью среди людей. Мастер пишет о Боге и религии, и горячо любит свое произведение, порицаемое в обществе. Их объединяет общая ненависть к незаслуженному успеху творчества Анны и нездоровый интерес к Сатане.

Деспос - страна контрастов. Научно-технический прогресс вытеснил магию. Дал возможность задавать вектор развития науки талантливым людям без волшебного дар. Но королевская семья ни один век заключает сделку на крови с Темным Братством. В стране назревает гражданская война, вызванная социально-экономическим неравенством. Виктор, один из участников восстания, узнает в новом королевском страже друга детства, пропавшего десять лет назад при загадочных обстоятельствах.

au!современность. Мастер желает узнать секреты таинственного профессора, выбрав для этого не самый честный путь.

Сергей не понимал собственные чувства касаемо Сеченова. Он не допускал мысли, что ненависть к Харитону на деле такая же обида, как на Дмитрия Сергеевича, только выражавшаяся злостью. Ненавидеть Сеченова майор бы себе также не позволил, как и скучать по ХРАЗу.