Мэри всегда защищала своего сына. Она знала, что Натан был слишком жесток, слишком холоден, и всей душой надеялась, что Натаниэль не повторит судьбу своего отца. Но когда её сын оказался в Эверморе, что-то изменилось. Он стал другим. Чужим. Мэри пыталась убедить себя, что это лишь последствия нового окружения, взросления, стрессов. Но её тревога росла. Она чувствовала, что теряет своего ребёнка. А затем ей сообщили, что Натаниэля подозревают в убийстве.

На пятом курсе Хогвартса ученики выбирают свой будущий путь. Кто-то с радостью отправляется в алхимию, кто-то — в боевое колдовство. А Сириус внезапно оказывается в театральных искусствах, куда его буквально запихнули против воли. Он не видит себя актёром, не понимает, зачем всё это нужно, и уж точно не собирается после использовать свое образование.

После очередного проигрыша в Квиддиче Джеймс возвращается в общежитие — злой, усталый и с сигаретой. Как обычно, на балконе его уже ждёт кот — наглый, молчаливый и подозрительно внимательный. Он появляется после каждого провала, будто знает, когда Джеймсу особенно нужна компания. Только вот однажды зеркало случайно показывает не отражение пушистого бездомыша, а того кто скрывается за сущностью кота.

С каждым днем Рико становилось все труднее видеть, как люди тянутся к Нату. Ему казалось, что все вокруг хотят забрать у него то, что принадлежало только ему. Он не мог терпеть мысли о том, что кто-то другой может стать ближе к Нату, чем он сам. Рико начал систематически устранять всех. Он действовал хладнокровно и безжалостно, скрывая свои истинные мотивы даже от самого себя. Однако он чувствовал, осознание того, что он никогда не сможет признаться в своих чувствах даже себе, не то что Нату.

После очередной громкой победы капитана команды Кошек Седмил берут интервью, и журналисты не упускают шанс спросить о её отношениях с Кевином Дэем — игроком из соперничающей команды, с которым фанаты давно видят её парой. Несмотря на уклончивые ответы и решимость поставить команду превыше всего, их взгляды пересекаются лично, и в этот момент становится ясно — чувства не так легко спрятать за словами.