Жаждущая мести Моргана захватывает Артура и Утера. Мерлин пытался их защитить с помощью магии, но не справился и только зря раскрыл себя: и перед Морганой, и перед королем с принцем. Теперь Моргана держит их у себя в плену и может делать, что захочет. Плюс ненависть Артура и Утера к Мерлину. Но ...