Существуют земли, находящиеся по другую сторону людского мира. Волшебные существа населили это место, однако людские пороки не были им чужды. Со времён последней войны за власть прошло несколько десятилетий, но сколько ещё продержится эта идиллия? Ученики одной элитной кадетской школы познавали прелести юношеской жизни, однако воспитанников медленно захватывает в круговорот интриг собственных семей и дворца, а их близкая подруга - Юми Аоки - с каждым новым днём вызывает всё больше подозрений