Сюжет происходит на границе двух миров, чьи обитатели уже давным-давно перемешались меж собой. Здесь магия — обычное дело. А русалки и вампиры — не герои детских сказок. Маги занимаются различной работой. Кто-то прислуживает в богатых домах, а кто-то сам является почитаемым в обществе господином. Существуют особые общества магов, направленные на деятельность, что способствует процветанию этого мира. Баланс между людьми и волшебниками сохраняется уже на протяжении многих веков.