Юный маг сбегает из родного дома по просьбе матери, которую обвинили в колдовстве и в последствии казнили. Будучи ужасно растерянным, он бежит через густой лес, где по ту сторону леса его ждёт нечто иное, но юноша помнит о словах матери, и поэтому пытается сторониться новоиспечённого знакомого.

Капитан Ким, известный как Ким Тэён среди людей, является моряком и сыном знаменитого капитана, которому ранее принадлежало его нынешнее судно. В этот раз, Капитан Ким отправляется в очередной поход, пуская в ход парусник.

19 сентября, это их вторая осень вместе. Вонджин таролог с очень сбитым режимом, а Чонмо бариста в кофейне, что находиться в двух кварталах от их дома. Но каждый раз, когда Чонмо возвращается домой, Вонджин только и успевает, что обнять его, а следом засыпает. Ему это порядком надоедает, и Вонджину приходиться искать компромиссы.

На территории Чосон существует множество именитых кланов. Но самыми именитыми являлись кланы: Ан, Пак, Ку, Кан, Ма. И один раз к главе клана Кан, приезжает глава клана Ку со своим сыном, о его сыне в свете ходили до жути мерзкие слухи, которые были опровергаемы самим юношей. Ещё, скоро в свете стало известно о свадьбе наследника Ку, на красавице из клана Пак. Но то, что происходит во время визита клана Кан опровергает абсолютно всё..

У Вонджина происходит серьёзный конфликт, который тесно связан с Чонмо. Вскоре Вонджин приходит к Чонмо за поддержкой, под дождём.