Десептиконы встречают K.A.R.R., спустя некоторое время узнают о FLAG, преступном мире и K.I.T.T., после чего решают присоединиться к двум последним по своим причинам (попытка лучше узнать людские слабости, и т. д. и т. п., хотя, причина может быть и другой). Автоботы узнают о проделках ...