У клана собак умирает вожак. Теперь нужно избрать нового, и за это по обычаю взялся Норманн. Но остальные не дают ему этого сделать - в стае зреет куда более масштабная операция. А Лика, лисенок из лисьего клана, враждующего со псами, выходит за пределы территории, после чего ее берут в плен бродяги, создавшие нечто на подобие своры и собирающиеся сформировать сильнейший клан, воспитав из украденных детенышей безжалостных убийц.