Брейворт, расположенный на торговом пути в Калемнир, рад каждому путнику. Почти каждому. Если у тебя нет длинных ушей, странного оттенка кожи и привычки задавать лишние вопросы, ты вполне можешь рассчитывать на теплый ужин и всего пару косых взглядов вслед. Капитан Раймер давно привык к тому, как устроен его город. Терен Бринн только пытается найти в нем свое место. А Фрейя изо всех сил старается не привлекать к себе внимания. И они трое ни черта не подозревают, что им принесёт этот год.

Маргарет Томпсон молчит о происхождении своих синяков. Она терпит, не зная, что дальше будет только хуже. А он продолжает молчать, что раскусил её с первой же секунды. Но рано или поздно они оба осознают, что всё было давно предрешено.