Генри хочет, чтобы его мамы были вместе. Для этого он ворует у Эммы телефон и начинает отправлять с него романтические сообщения Реджине, надеясь разжечь искру между ними. Но что произойдет, если Эмма раскроет его план раньше времени? Осторожно, операция "СвонКвин".

Кора хочет отомстить Реджине за испорченное будущее. Для этого она отправляется через портал в прошлое и заставляет сделать Реджину нелегкий выбор: продолжать кровопролитие или принести себя в жертву. Реджина выбирает последнее. Но чем это обернется для нее в будущем? Ведь у каждой магии есть своя цена.

Реджина Миллс – успешная бизнессвумен и замечательная мама, но с отсутствием личной жизни. Она идет на поводу у своей подруги Кэтрин и соглашается на ряд свиданий в слепую с одним условием: Кэт найдет няню для ее сына. Няню зовут Эмма Свон. Возвращаясь домой после каждого свидания, Реджина жалуется Эмме на своего очередного кавалера. Но со временем, Реджина понимает, что Эмма обладает всеми теми качествами, которые она хочет видеть в своем любимом человеке.