Хороший знакомый Евгения Пожарского просит его помочь спасти молодую девушку, чьей смерти желает могущественная группа личностей с паранормальными способностями. По своей глупости циничный юноша оказывается втянут в конфликт, где ему самому грозит большая опасность. Невзлюбив свою подопечную поначалу, Евгений проникается ею и решается спасти ее от злого рока, чего бы ему это не стоило.

Это история о пути маленькой эльфийки по имени Ризаэмон родом из ужасного города, находящегося глубоко под землей. Как под гнетом ненависти преобразится добросердечная девочка, вынужденная влачить свое жалкое существование в городе, лишенном всякой надежды?

Ходит слух, что далеко, за полями Назархейма, есть плод богов, что может исполнить любое людское желание. Уставший от жизни юноша просит сил у древнего демона - Повешенного, который не перерождался уже несколько десятилетий. После обретения сил он начинает свое путешествие вместе с девушкой по фамилии Бараган, не смотря на то, что все сильные мира сего желают его смерти.