Володя и Юра после лагеря разъезжаются и долго общаются через письма поддерживая контакт. И Юра, чьи письма шли без конца, неожиданно перестает писать. Проходят дни, недели и даже месяца и ничего не изменилось. Ни одного письма. Бессонница становится лучшим другом Володи, когда прежние раны начинают снова выпускать капли застывшей крови. Давыдов борется с внутренней болью, непринятием своих чувств и одержимостью к загадке, которая оставляет после себя кучу неизвестности.

Описывается момент, когда Марго Нидлер закрыла в комнате двоих девушек.

— "Юр..почему я такое чудовище.." Сможет ли Володя обрести покой? Получится ли у них удержать любовную связь друг друга, или им кто-нибудь помешает?

Первые намёки внимания от лучшего друга. "Значит ли это, что Джейсон чувствует что-то больше? У него ведь есть девушка..Тогда почему он так странно ведёт себя рядом со мной?"