Илья застревает во временной петле в день произвольной программы на Олимпиаде — он меняет прокат, но результат почти не меняется. Он узнает, что не один — Петя тоже в петле, но его проблема в заниженных оценках. У них разные ограничения, но одна система.

Петя привык, что в фигурном катании никто не задерживается надолго — ни партнёры, ни люди, ни обещания. Лёд честнее: сразу видно, кто выдержит, а кто исчезнет. Илья появляется случайно — слишком живой и совсем не из его привычного мира. Они тренируются у разных тренеров, в разное время и в принципе не должны были пересекаться больше, чем пару раз. Но почему-то продолжают встречаться снова. И с каждым разом это становится всё менее случайным.

Уилл Байерс исчезает в одну из ноябрьских ночей 1983-его. Его мать и шеф полиции Хоукинса не находят его там, где он должен быть спустя неделю, но находит Демогоргон. Оказывается, изнанке он действительно понравился: она не даст ему уйти. Уилл Байерс находится в перевернутом Хоукинсе уже 11 месяцев. По крайней мере, все слизни, которыми его вырвало, пригодились.