История о жизни юного волшебника Юстаса, который занимается тем, что за деньги и ради удовольствия вынашивает различных тварей в своём теле, и о жизни молодого торговца Северина, который внезапно понимает, что влюбился по самые кончики ушей и совсем не знает, как признаться, особенно с учётом того, чем занимается его возлюбленный.

Ноа плакал. Ноа падал в ноги святого отца и цеплялся за его длинные светлые одежды, пытаясь найти хоть каплю сострадания в его глазах. И находил! Но хорошо знал: милости можно не ждать. Если выбор пал на него, то решение никак нельзя изменить: именно он станет жертвой.

Однажды несколько новичков из гильдии приключенцев возвращались за наградой после выполненного задания. Они выжгли гнездо арахнидов, уже поделились планами насчёт обещанных денег и пребывали в хорошем настроении. И когда они проходили около какой-то деревеньки и узнали от местных жителей о странных руинах за ближайшими болотами, просто не могли упустить такой шанс повоевать. Уверенные в своём успехе новички решили: они и с этим справятся. Конечно. Как же иначе?