Журналист Тимур Лишайников получает таинственное письмо от жителя далёкого посёлка посреди тайги, с просьбой помочь в расследовании исчезновений детей. В погоне за материалами, репортёр отправляется туда. Местные жители не жалуют чужака с камерой, и ему предстоит разгадывать тайны посёлка в месте, где почти каждый ему не доверяет.

Альберт Валентайн работает следователем в полиции своего небольшого города, уже несколько лет страдая от бессонницы, ночных кошмаров и мигрени. Однажды ночью детектива будит звонок напарника, который сообщает о новом важном деле, и Валентайн отправляется на место происшествия, однако он даже не догадывается, в чью игру неосознанно вмешался, и через что ему предстоит пройти, чтобы раскрыть правду о Литературном клубе и его участниках, в частности, о девушке с большим бантом и солнечной улыбкой.