Джерард ребенок из приюта. Там он никогда не любил Рождества. До этого Рождества. С самого утра в день сочельника с ним творились странные вещи. Подарили новые краски,он так же любит рисовать, красивый новый свитер, а самое главное, новенький Фрэнк. Фрэнк из не благополучной семьи. Фро и Джи сразу ...