Быстрый корабль, отличная команда, сокровища, Клан, которым нужно руководить – это все, чего Артур Пендрагон когда-либо желал. Однажды, Конгломерат проникает в Кланы и отравляет Короля. Артур должен найти лекарство, которое спасет его отца и удержит Кланы от гражданской войны. Путь отхода, острый нож, цель, тень, которая подчиняется ему – это все, что Мерлину было нужно от жизни. Когда он узнает о запутанном плане по его убийству, Мерлин сбегает на корабль Пиратов.

Орочимару не удается запечатать чакру Кьюби в Лесу Смерти. Наруто снимает проклятую печать Саске. Но что не так с Хокаге? Альтернативная реальность: Минато и Кушина живы. Присутствует ООС Минато до 16 главы, но так и подразумевается по сюжету.

Альтернативная реальность, Минато Намикадзе жив. Действие начинается после битвы Наруто и Саске в Долине Завершения. Что если бы Какаши достиг долины во время? Что если бы схватка с Кьюби закончилась бы по-другому?

Сиквел к «Преданность, Трусость и Любовь». У всего есть оборотная сторона монеты.

Что бы пережить реакцию Артура на тот факт, что он маг, Мерлин начинает резать себя. Сможет ли Артур взять себя в руки и достучаться до Мерлина, пока не стало слишком поздно? И что еще более важно, захочет ли он это сделать? Написано на песню Plumb “Cut”