Кроули больше нет. Теперь он ангел Рафаэль. А все потому что Кроули был восстановлен в качестве ангела. Только он не знал, что получить прощение Небес – значит лишиться самого дорогого, что у него было – Воспоминаний. Пока не стало слишком поздно... Сюжет истории развивается сразу же после финальной серии 2 сезона сериала и повествует о том, что было бы, если Кроули, все-таки, последовал бы за Азирафаэлем на Небеса, принял предложение Метатрона и стал ангелом?