Что случилось, если бы Кэролайн и Клаус встретились ещё во время жертвоприношения, какие это понесло бы последствия? Появится ли у древнего слабость, которой смогут воспользоваться его враги, в том числе и Кэтрин Пирс? Отправится ли Клаус наедине со Стефаном создавать гибридов или события примут иной поворот? Ясно лишь одно: жизнь Кэролайн Форбс больше не будет прежней.

Что если у Клауса возникли чувства к юной вампирше задолго до того, как она таковой стала? Что если его чувства имеют предысторию, покрытую заклятьями ведьмами и оборотнями? Что если Кэролайн Форбс - последняя ниточка, связывающая гибрида с его человечностью? Спустя почти 2 тысячелетия с их знакомства он снова встречает её, всё в том же Мистик Фоллс, не знающую, что она была рождена совершенно в ином мире, при других обстоятельствах, других людях и других друзьях.

Встретив человека, на первый взгляд может показаться, что вы совершенно из разных миров. А что если это не так?

Мир не понимал и, правда, как так можно? Взойти солнцу посредь мглы ночной, А тьме вдруг сделать ярче солнце.

"Ночь, в которую никто не знал, что за человек скрывается под маской и так хитро улыбается в вашу сторону. Яркий костюм мог скрыть их сущность, но обнажить все желания искушённой души, а то, что случается на Венецианском балу остаётся там навсегда."