Компания Zimalleto терпит крах. Катя Пушкарёва готова на всё ради своего начальника, но тому везде мерещатся предатели и он с Малиновским начинает жестокую игру с чувствами Кати. Но эта игра очень дорого им обойдется, ведь Пушкарёва не так добра и наивна как они рассчитывали, её месть за предательство страшна. Каждый из них узнает о себе и других что - то новое, и потеряет нечто важное, что уже не возможно будет вернуть.

Два брата, одна девушка, три меча и мир на краю гибели. Она должна выбрать кого то одного, а демоны принять её выбор. Но смогут ли они принят его, и, что же случиться, если каждый пожелает обладать ею. Смогут ли они совладать с собой и спасти ту, которая спасет мир.

Курама не оставил своих попыток получить расположение богини Земли. Как отреагирует Томоэ, и что же случиться с самим Тэнгу.