Новенькая студентка Верóника Николь Уорд, прогуливаясь поздним вечером по коридорам Академии Спэнсер, знакомится с загадочным парнем по имени Рид Гарвин. Что им принесёт это знакомство? Узнает ли Николь тайну нового знакомого?И вообще, что из этого выйдет? Прочтите...

Он изменился, когда встретил её... "Бабника" сменил "Влюбленный романтик" . Кроме неё ему никто не нужен. Он был счастлив с ней, но одна ошибка всё сломала. И всё, что у него осталось - это их песня и воспоминания... Но, может быть, она вернется?

События происходят после 10-ой серии 2-ого сезона.

Отношения Лео и Джеммы не перешли грань дружеских. После травмы мозга, Фитц, оставшись в реабилитационном центре, отказался вернуться в команду, сославшись на то, что он бесполезен. Лео сказал, что пока он не будет в "форме", он не вернется. Так же, инженер прогнал от себя сочувствующую ему подругу Симмонс, после чего та ушла под прикрытием в Гидру. После возвращения в Щ.И.Т.,Джемма знакомится с новым агентом Лэнсом Хантером,с которым у нее завязываются теплые отношения.