На задании, предназначенном лишь для иллюзионистов (тоби ж, Мукуро, Хроме и Фран) Мукуро погибает, но перед смертью он подзывает к себе Франа и каким-то образом ( на предусмотрение автора) переселяет часть своей души в своего ученика, но тот этого не понял.

Через некоторое время после похорон, ...