Сэр Макс решил познакомить сэра Шурфа Лонли-Локли с тем, как празднуют новый год в мире Паука.

Фелагунд, дабы соединить Берена и Лютиэн, едет к Тинголу сватом.

В детстве (возрасте 3 -4 лет по человеческому летоисчеслению) Кили, поссорившись с дядей убегает в лес. И там сталкивается со стаей варгов. В последнюю минуту его спасает белый варг и приносит к своему хозяину. Азог, узнав в ребенке племянника своего заклятого врага, решает, что будет весело посмотреть в глаза Торина, когда тот поймет, что мальчик ненавидит гномов и своего дядю. Ненавидит настолько, что сам готов убить его. И он воспитывает Кили, потихоньку все сильнее привязываясь к нему.

После битвы за Тол-Сирион Саурон дает возможность остаткам выживших эльфов во главе с лордом Артаресто уйти. Но вскоре жалеет о столь скоропалительном решение и бросается в погоню.

Что случается там, где обыденная жизнь существует совсем близко с миром сказаний и легенд? Как рождается сказка и где грань реальности и игры твоего воображения? Сказки, рассказанные в зимние ночи у камина, могут когда-нибудь стать реальностью.