В мире нечисти было частой традицией встречаться на пышных балах в честь грандиозных событий. Один из таких вечеров, на который были приглашены семьи от драконов до демонов, омрачился пугающими новостями о неожиданных убийствах. Связаны ли невинные жертвы с клубком интриг, которые давно затянули высшее общество нечисти? Нельзя сказать точно, однако этот вечер богат не только трагичными смертями.

Сейчас шёл 791 год. Уже как 7 лет был принят закон «О Предотвращении Опасности Государству» из-за которого начали поголовно уничтожать всех людей, унаследовавших силу Убийц Драконов. Этой же участи подверглись и те, кто решил помочь им. Сильным магам предложили встать на сторону государства или сдаться, принудительно ограничив их силы. Кто-то подчинился, а кто-то не смог смириться с новыми порядками этой непредсказуемой жизни…

У каждого в голове есть сны, сюжеты которых не будут озвучены. И как же прекрасно, что эти сны остаются фантазиями и результатом богатого воображения. Как минимум, так думала Люси после очередной вечеринки в гильдии.

- Может, откроешь дверь? - возмутилась Люси, когда обнаружила, что её дверца заперта. Но в ответ она не услышала ничего. Только молчание и напряжение со стороны Нацу. И это пугало.

- Вы когда-нибудь чувствовали себя разбитым, Годжо-сенсей? Вопрос, который висел в застоявшемся воздухе, отравленном тоской и самоистязаниями. Вопрос от того, кто давно уже достиг своего предела.