Тролли доживают свой век. Люди всего севера вели беспощадное истребление злостных тварей, что заставило тех уйти в пещеры и прятаться в тени. Юный граф Шедерице Юлиан из Ренердана намерен любыми способами вывести свою семью из тьмы и принести ей былую славу, в этом ему может помочь странная незнакомка-ведьма.

Нелегко быть фантазёром в стае неудачников и пессимистов. Как не старайся, не хитри, всё пойдёт прахом. Марина Вирго, в надежде исправить положение группы пиратов под командованием своего отца, обращается к своему любовнику с непонятной профессией Дарнону Марену. Но в его гениальный план, начиная с захвата ксендолианского корабля, вставили острые иглы, когда нагрянул неестественный шторм, и вмешалась Юнона с проблемами мистической важности.