После того, как Драко развёлся с Дафной и признался сыну, что предпочитает мужчин, Скорпиус решил найти себе второго папу. Он даже составил список необходимых качеств. Затем он встречает Гарри и теперь полностью поглощён идеей заполучить того, в качестве второго папы. Ждёт ли его успех?

Новый учебный год в Хогвартсе. Драко, потерявший на войне всё и всех, больше не в силах выносить издевки однокурсников. Но однажды об этом узнает Гарри Поттер и, чтобы защитить его, сообщает всем, что влюблен в Малфоя. Несмотря на то, что Драко изо всех сил отказывается принимать его помощь, она оказывается очень своевременной, потому что вокруг них двоих начинает твориться что-то странное. Учеба, отношения, любовь, дружба, ревность, преступление, надежда. Словом, сказка для взрослых. :)

Я никого не люблю кроме фестралов. Потому что любить людей слишком глупо. И больно. У фестралов худые, мощные шеи, как обтянутый кожей скелет, жесткие черные гривы и раскосые почти золотые глаза. Я люблю их, даже несмотря на то, что они пахнут смертью. Как оказалось, к этому запаху можно привыкнуть.

Война окончена, ученики снова возвращаются в Хогвартс. Дружба, любовь, ненависть, ревность, выяснение отношений - стандартный школьный набор. И катастрофа в Самайн.

Хэдканон 8 года: МакГонагалл сказала Драко и Гарри прекратить звать друг друга по фамилии, чтобы показать единство факультетов. Вместо этого они начали звать друг друга самыми слащавыми уменьшительно-ласкательными именами, поэтому все решили, что они встречаются.