Знаешь ли ты, что существует поверье о кровавой луне? Древние верили, что небесный дракон поедает светило, заливая некогда чистое, непорочное сияние алой кровью. Это явление настолько редкое и так восхитительно прекрасно в своей жути — что, увидев раз, забыть не сможешь никогда. Кто же ты такая — луна, обагренная кровью? Бедная, бедная луна — кем бы ты ни была — разве ты виновата в том, что дракон возжелал тебя? Жаль, что он не умеет созидать, любя — только уничтожать, разрушая... Очень жаль…

Драко и Гермиона расстались на последнем курсе Хогвартса, они от всех скрывали свои отношения. Грейнджер узнала, что она беременна, досрочно сдала экзамены и уехала. Малфоя родители женили на Астории Гринграсс по договору. Прошло шесть лет, Драко успел развестись, он постоянно борется с депрессией, и пытается буквально жить воспоминаниями, проведенных с Гермионой дней. Грейнджер же родила дочку, снимает квартиру на окраине Лондона, и тщательно пытается спрятать свою малышку от Малфоя.

Война закончилась убийством Волдеморта, но власть над магической Великобританией получил новый, ни на кого не похожий Тёмный Лорд – Драко Малфой. Бывшие Пожиратели Смерти остаются безнаказанными, а оставшиеся в живых члены Ордена создают Сопротивление, и среди них Гермиона Грейнджер, к которой у Лорда Малфоя очень неоднозначное отношение.

Грязнокровка. Гермиона уставилась на буквы, что запятнали её кожу. Шрамы не заживали с того дня, как она была искалечена.

Во время своего краткого пребывания в плену у Ордена Драко Малфой замечает, что с Гермионой что-то не так. Он всегда полагал, что при её блестящем уме и мягком характере её, разумеется, будут оберегать и поддерживать. Очевидно, он ошибался. Неужели ему опять придётся брать всё в свои руки?

Гермиона родилась в семье американских колонистов, проплывших через океан ради лучшей жизни. С самого детства родители замечали, что с дочерью что-то не так, что под крышей их дома творится настоящее чудо. Жаль только, что инквизитор, что совсем скоро явится в поселение, в чудеса не верит...