Фанфик основан на фильме Хоббит, про путешествие Бильбо Бэггинса, который пускается в поход, целью которого является отвоевание утраченного королевства гномов Эребор у дракона Смауга. Так Бильбо находит себя, присоединяясь к компании тринадцати гномов, возглавляемых легендарным воином, Торином Дубощитом. Их путешествие проляжет через Дикий Край, через предательские земли, населенные гоблинами и орками.

Оказавшись в постели с Бильбо, Торин выясняет сколько на самом деле хоббиту лет. И внезапно, это выливается в настоящую проблему.

Торин влюблен в Бильбо по самое не могу. Он хочет сделать хоббиту предложение, но не знает, как к нему подступиться, чтобы тот сразу не отказался и не послал его величество известным маршрутом. Приклеив на стену портрет Бильбо, Торин репетирует варианты. Поскольку ни один вариант не кажется ему удачным, он пытается посоветоваться с Балином, что делать. Весь этот разговор слышит Бильбо. Дальше на усмотрение автора. Хотелось бы все же, чтобы объяснение произошло и предложение было принято)

Чтобы сохранить мир, король приказывает Бильбо заключить соглашение с одним из трех влиятельных лэрдов и объединить с ним свои земли. Но гордый и строптивый Бильбо не намерен так просто сдаваться и терять свою свободу, намереваясь избежать союза с чужаком всеми способами. Кажется, что гордый воин Торин Оукеншилд тоже не питает к нему ни грамма симпатии, но так ли это на самом деле?

Нет ничего, что могло бы заинтересовать Лань Сичэня в Цзян Чэне, не с такими успешными и красивыми людьми, как Мэн Яо и Не Минцзюэ. К тому же маловероятно, что двум членам семьи Цзян удастся захватить Лань. Так что нет. Не думать об этом. Вместо этого Цзян Чэн пытается понять, почему, черт возьми, Мэн Яо и Не Минцзюэ продолжают так пялиться на него.