Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищённая ее разумом, которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.

Над головой угасали звезды. Занимался рассвет. Харгеон лежал в руинах, разрушенный безудержной яростью драконов сравнимой лишь с их огромной силой и мощью. Неуверенные улыбки появлялись на лицах людей, еще полностью не осознавших свою победу. Победу, нелегкую, заработанную ценой неимоверных усилий и немалых потерь. Каждая гильдия стала искать своих. Все кто мог принимал участие в поисках...

Вот, говорят, что Убийцы Драконов не болеют... Врут! Нагло врут! Все они болеют, просто им приходится намного сложнее, чем остальным магам: симптомы просто сногсшибательные. Не верите? Сейчас расскажу, как происходило у одного волшебника, что состоит в гильдии Хвост Феи. Когда он заболел, а его команда это осознала - начался форменный апокалипсис... Но это не помешало магу не только вылечиться, но и решить свои амурные проблемы...

– Интересно, – он внезапно приблизил к ней свое лицо и, впиваясь взглядом практически в самую душу, сказал неожиданное: – Как громко ты способна кричать? – Кри…чать? – снова пугает её. Для чего? – Кричать, Дивия. Больше рядом со мной тебе ничто не поможет, – и угрожающе замолчал.

– Если тебе хочется встать передо мной на колени, необязательно все сводить к религии, грешница.

Он увидел острие кинжала, кровь и смерть, а затем... Новую жизнь. Новую Деви. И алый рассвет, в котором умирает уже не она — враги.