Прошло полгода с момента, как Люмин покинула Ли Юэ. Окутанное тоской сердце молило её отправиться к тому, кого так желало. Девушка не могла и не хотела сопротивляться. Покинув Фонтейн, Люмин и Паймон вернулись в регион Гео Архонта, чтобы уже по своей воле втянуться в рискованную авантюру.

Космический голод всяко жаднее голода звериного.

Паруса - созвездие южного полушария неба. Его границы проходят по самым богатым областям Ли Юэ и ярче всего видны в день весеннего равноденствия в Заоблачном Пределе. Это праздник весны для Адептов, с чьих плеч постепенно сползает груз защиты людей от зимних угроз. И как рассказывала Мадам Пин детишкам на набережной Скалистой Гавани, по древним преданиям судьба смилостивится над юным нелюдимым Яксой и проложит ему путь в мир людей именно в этот день.

- Неужели людям праздников мало, что они решили придумать ещё одну глупую традицию?

Как оказалось, её брат сильно изменился и теперь является опасным врагом всех регионов. После встречи с ним, Люмин поняла, что остановить его может только поражение, но для начала ей нужно вспомнить, кто и откуда она, а так же набрать людей для общей массы и силы и подготовить регионы Тейвата к войне... Если конечно она справится с тем, что в её голове появились дополнительные проблемы по имени Сяо...